资料简介
胜者，先胜而后战
败者，先败而后战
项目管理1）隶属于哪个部委，哪个集团，相关企业有哪些。
2）企业性质：独资、合资、国企、民营、私有等。查清楚各方使用的
ERP软件情况。
3）企业的销售额、利润额、员工人数、基本产品和服务内容，业务及财
务趋向。
4）电脑部门的职能、角色、人数、有无网络，PC机数量、所 用服务起的
品牌及操作系统、工作站。
5）企业的主要市场，在行业中的地位。
6）主要业绩：合并、认证、新产品、合资、上市、新营销方式
7）财务软件现状，将来如何替换
8）是否用了ERP软件，若是，需了解：软件涵盖范围（财务、生产、分
销、物流）；软件来源（XX套装软件、合作开发、自行开发）、上次信
息化的投资是多少（软件、硬件、咨询、修改……），已使用多久，现在
维护如何、如何维护？各部门对此软件的满意程度，软件及流程等有无明
显问题？维护有无明显问题。
一、客户背景：内部：
来自内部组织方面的原因，
来自操作的原因。
二、项目背景：
外部：来自竞争方面的原因
来自政府的原因
企业进行信息化的原因三、客户组织关系：
•上下左右的关系查清楚
•具体负责人是谁，其背景如何？（适时要
出个人联系方法）
•企业组织关系图：IT部长、专家组、总经
理、各部门领导各起什么作用。构筑出关
系图。
•市府、省府、省科委各起什么作用。
•隐藏关系四、客户的业务需求：
•1）在企业的经营中遇到影响利润的三个
问题。（总经理、项目负责人）
•2）企业的成功目标。（外部、内部目标）
•3）痛苦链的编织（MAN法则的核心）。五、竞争对手的情况
1）对手公司的情况？
2）对手方案是如何做的，有何新意？
3）对手报价多少？包含哪些内容？
4）企业中谁支持对手？
5）支持的理由？六、项目状况
1. （未列项）有兴趣
2. （为）列项调研
3. 列项申报
4. 已列项（批准）
5. 选型调研
6. 选型论证
7. 准备采购
前
期
简
单
了
解
供
应
商
筛
选七：资金情况
3）资金状况：
资金申请
资金已批
资金到位（%）
1）项目金额
2）资金来源
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